Client Planning

您的客户信任您为他们的需求创造完美的遗产计划. 您可以信赖我们的慈善遗产规划专业人员，他们会帮助您为您的客户找到最佳的捐赠选择. 我们想帮助你的客户为他们所爱的人创造一笔遗产, 同时继续实现他们的慈善和财务目标.

我们的免费服务包括:

• 遗嘱及遗产规划
• 特定遗赠语言
• 个性化计划说明
• 使命及教育资料
• 个别客户协助

该协会还为我们的专业顾问社区提供了一些继续教育的机会，包括数字通讯, 年度税务袖珍指南, 刊物及本地活动.

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